秦岭以南的汉中是汉朝的发祥地，汉风汉习汉俗沿袭至今，又融合了羌、氐、楚、蜀、陇文化，无论是历史、文化或者民间艺术，积淀非常丰厚。其中，傩艺傩技是既普遍又独特的民间艺术，对陕南的民歌、舞蹈、戏剧的形成有着深远的影响。从汉代的墓壁和砖刻可见有腾挪踢跳、刚劲有力的“盘鼓舞”；有高髻细腰舞女表演的婀娜多姿的“巾舞”、“长袖舞”、“折腰舞”；还有奔放豪迈的“剑舞”、“铎舞”等，充分体现了当时丰富多彩的艺术形式，有很多后来成为中国古典戏曲不可缺少的艺术表演形式之一。现代舞蹈中，绝大多数动作能从现存的原始傩舞中找到模本。比如陕南宁强的“鼙鼓舞”（羊角舞、羊皮鼓）。

    宁强的傩舞可追溯到商、周时期。《华阳国志。巴志》载：“周武王伐纣，实得巴、蜀之师，著乎《尚书》。巴师勇锐，歌舞以凌殷人，前徒倒戈，故世称之曰‘武王伐纣前歌后舞也’，”这种“前歌后舞”，实质上就是傩舞。原始傩舞中的动作更纯粹、更自然，不矫揉造作，粗犷中不失细腻，豪放中间杂柔美，与歌、舞、场景结合，天衣无缝，妙趣横生，使人仿佛回到远古，时光倒流了数千年。

    这些舞蹈形式中还有面具舞。舞者各戴假面具，或执兵器作攻战姿态，或戴木质假面扮做神兽，手持各种兵器，模拟驱赶追杀之状。与假面具舞相近似的还有各种拟兽舞蹈，舞者的假面具有的似猪，有的像猴。这种舞蹈一部分变化为当今我国民间龙舞、狮舞等拟兽舞蹈的表现手法之一，另一部分继续保留原貌，并且变得更加纯粹，这就是傩舞！

    在汉砖像中还体现一类为手持各种兵器的舞蹈，舞者手持棍棒、剑、刀、戈、矛等，其中最具有代表性的为剑舞。汉代剑舞的形式多样，有独舞、双剑对舞、一人舞双剑等。这种兵器后来演变融入傩师的道具。汉代的音乐往往与舞蹈、杂技等融为一体，还保持着先秦时期歌、舞、乐为一体的原始形态，音乐多为伴奏存在。乐器主要由打击乐器构成，而以鼓控制节奏。鼓在乐队中是必不可少的，因为它起着指挥的作用，古人称鼓“为群音之长”。

    如今秦巴地区的傩艺中，鼓乐依然是不可或缺的，它指挥着镲、钹、罄等。在以后从傩舞中脱颖而出的地方戏剧“端公戏”中，鼓乐同样具有不可替代的地位。

    傩技的形成也始于汉代，是幻术的变形与提炼。汉代是中西方幻术艺术交流的时代。当时中国本土的幻术一是由皇家支持的大型幻术表演，如汉武帝的角抵大会中的“鱼龙曼衍”，实际是幻术。据《史记·大宛列传》载，汉武帝为了夸扬国家的富庶辽阔，在元封三年春天举行了盛会，演出了盛大的杂技、乐舞节目,有各式角抵戏的表演，如“七盘舞”和“鱼龙曼衍”，还有戏狮、搏兽的驯兽节目。盛会上还有安息国王的使者带来了黎轩的幻术表演家表演了吞刀、吐火、屠人、截马等魔术马戏节目，这些奇技异巧，使四方来客大为惊叹。可见汉代是中国杂技的形成和成长期，最后在东汉时代形成了一种以杂技艺术为中心，汇集各种表演艺术于一堂的艺术形式“百戏”体系。这就是后来傩技中“上刀山”、“过火海”、“开红山”、“下油锅”、“翻枪盗子”、“趿铧顶鏊”等幻术表演的缩影。汉代百戏伎艺表演中有一类“象人戏”，是指配戴假面扮成动物、人物、神仙的伎人表演。秦汉时期这种娱乐性质的象人戏非常盛行。相传早在尧舜之时即有“百兽率舞”之说，即由人装扮成各种禽兽形象所表演的舞蹈。实际上，“象人戏”就是用于驱鬼逐疫的“傩舞”、“傩戏”经过改变而已。